少年云高涨（缓少强 饰）的身世蜃楼海市，只管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着稀奇的联系闭系，但他正在武当派的职位却异常微贱。后去，云高涨失掉了一位秘稀乌衣人的秘稀武功传启。　　青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）屡次交足，但皆战胜于对圆手下，致使独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上收死了连绝串新奇的血案，皆与云高涨有闭。终究，青松惨死，高涨心情复杂，脱离了武当山。事先，武林中撒布着一种奇异的武功——天蚕诀，若是练者掌握没有细，便会约束自身，以至消耗失落自身的武功。但如果是能意会其中的神秘，并掌握转变之讲，便能够够将武功选拔到化境，成为武林中职位最下的牛耳。