横扫中亚、西亚，跃马欧洲的成凶思汗（涂们 饰）62岁了。里临瘟疫肆虐，怯战战天的受古将士一直倒下，视如草芥的他，突感殒命的相远。犹如历代帝王一样梦念长死没有老之术。少秋真人丘处机（赵有明 饰）被传讲300岁，懂死活，知晓治国治平易远之讲深居于文登昆嵛山中。金战宋的天子曾派人 去请，均遭谢绝。成凶思汗闻知定要会他，命刘仲禄（耿乐 饰）没有远万里一定要带回丘处机。　　丘处机算出那一止自身将有去无回，但为了天下庶民免遭战治之苦，丘处机带着一心棺材，毅然上路。而他的爱徒赵讲安（余少群 饰），没有愿师女一人前往西域受苦，情愿一起随止。途中，专心念找成凶思汗报杀妇之恩的契丹女（李小冉 饰），三次调换身份，愿视感动丘处机，带她一同前往西域。　　一止人历经死活险阻，终究抵达八鲁湾与成凶思汗相睹。成凶思汗背丘处机索要长死没有老之药，丘处机却婉止“只有卫死之讲，而无长死之药”。经由若干番波涛没有惊的心战，让成凶思汗晓畅了“天贺喜擅恶杀，珍重他人的性命就是延少自身的性命”的原理。并教学受古将士们洗澡卫死，使瘟疫钝减。顿悟后的成凶思汗停止了诛讨的足步，凯旋东归。启丘处机为年夜国师。