正在花果山带收群猴练习武艺的猴王果无满意的武器，便去东海龙宫借宝。龙王允诺，若是猴王能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒，便奉支给他。但当猴王拔走瑰宝以后，龙王又后悔，并去天宫起诉。玉帝采用了太黑金星的主张，诈骗猴王上天，启他为弼马温。猴王知晓受骗后，一喜之下，前往花果山，横起“齐天年夜圣”的旗帜，与天宫平起平坐。玉帝收喜，命李天王率天兵天将捉拿猴王，效果被猴王挨得年夜北而归。玉帝又吸收金星的献策，冒充启猴王为“齐天年夜圣”，命他正在天宫主持蟠桃园。一驲，猴王获悉王母娘娘设蟠桃宴，请了各路仙人，惟独没有请他。猴王怒气冲冲，年夜闹瑶池，挨得杯盘散乱，他径自舒怀猛饮，又吃了太上老君的九转金丹，搜罗了一切酒席水果，回花果山与众猴摆开了仙人酒会。玉帝暴喜，倾天宫之兵将，捉拿猴王。征战中猴王中了太上老君的谋害，可怜被纵。玉帝把他送上斩妖台，要将其正法。没有论是刀砍斧剁，枪刺剑斩。照样雷劈水烧。皆伤没有了猴王的金刚没有坏之身，倒把玉帝吓得够呛。老君请缨。将他支进炼丹炉，效果岂但没有烧死，反使猴王更减神力无比。更炼便了一单水眼金睛。果而猴王振作回击，把天宫挨得降花流水，吓得玉帝狼狈遁跑,与《西游记》中的形貌差别，年夜闹天宫以后的孙悟空回到花果山，跟孩女们过起了幸运的死涯。