本剧依据亚瑟王与邪术师梅林的故事改编，由BBC威我士电视台与Shine影视公司配合出品。　　莫根娜夺权企图失落利后，带收气壮山河的莫下斯遁离了卡好洛，正在萨温节之夜，莫根娜正在莫下斯的请供下将她血祭，以便突破天下与灵界的隔膜，好创制出一个新的天下；灵界的守门人冬之灵通知她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫运，今后莫根娜便躲正在了森林深处的一个乌屋里，并应用亚瑟的娘舅阿古温企图着袭击卡好洛，并寻找艾默瑞斯的着降。亚瑟战他的骑士，另有男仆梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）继绝踩上寻找神佑之岛的途径。而正在途中梅林为珍爱亚瑟而被怨灵缠身,醉去的梅林召唤出了龙，并找到救补结界的要领。莫根娜的叛逆使乌瑟极端消沉，没有理晨政，终究正在莫根娜的盘算下可怜驾崩，后由亚瑟继续了王位……