话讲昔时武林有六位下足，号称“一狂、单姬、三毒掌”。“一狂”是“水云狂魔”古必正（余子明）；“单姬”是“无敌飞环”孙翠环（梁珊）及“无敌飞铃”孙翠玲（罗兰）；“三毒掌”则离别为“天魔”裘天仞（下雄）、“天怪”（俞明）战“人妖”（周凶）。由于六人武功势均力敌，每一年协作“武林牛耳”，皆要经由一番激战去决议确定。　　“水云狂魔”凭“如去神掌”压服群雄，得“武林牛耳”凡是三年之暂。那一年，“狂魔”再以三式“如去神掌”击败其余五人。狂魔虽胜，然元气却年夜伤，正欲返家颐养，中途遭“无敌飞环”孙翠环与“天魔”同谋谋害。孙翠环减以对狂魔仰慕，更以好色诱惑，乘其心迷意治，将其挨至残兴，“天魔”更将“狂魔”挨降峭壁。“天魔”心狠足辣，竟将怀有自身骨血的孙翠环谋害，然后扬少而去。“无敌飞环”则气得经脉年夜治，好面走水进魔。　　时间飞逝，转眼六十热热，江湖上“一狂、单姬、三毒掌”已偃旗息饱。此时兴起的则是“喜剑门”一派。此派掌门金万里（谭一浑）支有两徒，少徒云剑飞（于洋）为人忠真，但果貌丑，虽专心教武，却没有得师女悲心。次徒于人杰（吴孟达）细乖而且晓得迎合，失掉师女偏偏幸，金万里更欲将独女楚楚（景黛音）许配。云剑飞虽对师妹倾慕，但自感貌丑，没有敢示意，更常遭于人杰与楚楚之辱弄。　　被逐出了师门　　金万里年夜寿之驲，当众宣告将女女许配于人杰，云剑缓慢乐没有已，复果忍受没有住于人杰的辱弄，与于年夜战，触喜师女而被逐凯旋门。云正快乐之际，睹林中一踩花贼欲强忠一位少女，与其纠缠间单单跌下山崖。云年夜易没有死，失落下鹰巢，被一飞鹰带往“绝缘洞”，没有虞与“水云狂魔”重遇。本去昔时遭遇谋害的“水云狂魔”，他单目已盲肢体亦已残兴，性情也趋背怪同，但睹云剑飞能忍受其打骂，而且甚有潜量，对其渐死好感，并嘱他正在月圆之夜，到“紫龙迷洞”与瑰宝治疗其里上之恶徐。剑飞正在紫龙洞中，遇上一位女扮男拆的乌衣人，他们为争进洞内挨将起去，她酒是江湖上称“单飞仙子”之裘玉兰（欧阳佩珊），激战中，剑飞与玉兰失足堕进洞中，若干经艰辛，两人终协力失失落瑰宝，并做了匀称调配。唯剑飞遭水龙血及水焰喷伤，玉兰以足帕为他包扎伤心，剑飞年夜为激动。