华盛顿全城的警力都在全力追捕涉嫌毒杀参议员霍金斯并枪杀司法部长康诺利的前FBI特别探员伊利莎白•基恩及其同伙雷蒙德•雷丁顿。城里所有的地面、空中交通均被封锁，FBI探员莱斯勒负责此次追捕行动，他要让嫌犯插翅难逃。全城戒严早在雷丁顿的预料之中，最危害的地方才最安全，他并不打算冒险出城，而是要在城里寻求帮助。雷丁顿早有安排，在同伙的接应下利用隧道盲区顺利摆脱警方追踪。随后两人换上准备好的警服，开着假警车混入大街的车流中。原FBI特别行动小组组长、FBI副局长哈罗德•库珀因涉嫌帮助伊利莎白而接受调查。即使他说出

当传奇和时间局正在庆祝完成了任务时，扎里却斥责雷之前他放诺拉·达赫克逃跑。在这段时间里艾娃和莎拉和好如初了，但同时康斯坦丁试图警告莎拉，黑暗即将来临，现在不是松懈的时候。但莎拉却不以为然。传说的一行人在伍德斯托克看到一只独角兽刺穿一个女人，并吃了她的心。然后它在每一个传说中释放传奇中除了莎拉的每个人，使他们产生幻觉。莎拉此时意识到康斯坦丁之前的警告都是真的，于是莎拉找到了康斯坦丁，并告诉他情况。

小谢尔顿交了一个教授朋友，他因此得到了在大学里旁听的机会。因为他是整个大学教室里最年轻最聪明的孩子，所以总是受到各种崇拜敬佩的眼光。但是，小谢尔顿碰到了一个和他一样聪明的女孩佩吉。佩吉比他小还比他聪明，教授很喜欢这个小女孩，原本是对谢尔顿的关注度也转了一大部分在佩吉身上，这让谢尔顿感到很挫败。为了增进谢尔顿和佩吉的关系，教授让两个家庭找个时间交流一下，这个消息让妈妈玛丽很激动，因为她终于有机会和其他一样有神童的家庭交流心得了。小谢尔顿依旧在自己喜欢的领域探索，在本季的结尾，当诺贝尔物理学奖颁发给的物理学家

丹尼的父母经营一家旅馆已经45年了，丹尼坐公交回家参加家庭聚会的庆祝活动。但他只有在需要帮助的时候才会回家，而且有他在就必定麻烦不断。家族里的每个人都有着自己的秘密：约翰不擅长修补出现裂痕的关系；丹尼正在逃避些什么；凯文与他所谓妻子之间的关系并不正常；Meg绝不是她一直扮演的乖女儿角色。Rayburn一家人都努力生活得诚实而正直，但他们一家距离分崩离析已经不远了。

Ichabod Crane遭到亲生儿子Jeremy的背叛，被活埋在棺材里；Abbie被Moloch困在炼狱里；Ichabod的妻子Katrina被无头骑士带走；Frank Irving警长因子虚乌有的谋杀罪名被关进监狱；Abbie的妹妹Jenny遭遇可怕的车祸生死未卜。上季最惊人的事实莫过于「Henry Parish」是Ichabod和Katrina的亲生儿子……而且是末日四骑士中排行老二的「战争骑士」！沉睡谷已经有两个末日骑士现身，彻底毁灭似乎只是早晚的事情。

剧情延续上季时间线，吉米的哥哥查克悄悄录下吉米承认在法律文件上做手脚的不当行为，想毁掉弟弟的律师前程，两兄弟的对峙促使本性善良的吉米更进一步转变为游走在法律边缘的无良律师“索尔·古德曼”。

为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮。但是他选择从图书馆楼顶跳楼自杀以转化成吸血鬼的办法，必然会引起学校的注意。于是校方决定暂停霍普和亨利的学业，

罗斯最终还是和邦妮分手，邦妮伤心的在早上搭车离开了。瑞秋写一封很长的信给罗斯，并叮嘱罗斯要在复合前读完，并考虑清楚，谁知道读信过程中睡着了。当瑞秋问他怎么样的时候，他只得假称已读过此信，并认同信中的提法。后来他发现信中通篇指责是因为他的过错导致两人分手时，他需要为两人的分手全权负责，罗斯瞬间变得很生气。菲比因生母从未与她联络而伤心，她对妈妈说再也不想见面，但母亲的主动示好，俩人最终和解。

瑞秋辞去了咖啡店的工作，想找一份自己喜欢的工作，于是她开始尝试在时尚界发展。在餐厅认识的马克为她介绍了一份工作，但罗斯认为马克对她有企图，变得非常敏感。周年纪念日瑞秋仍在加班，罗斯带了食物到办公室探望，弄得一团糟被瑞秋赶回家，争吵后导致赌气分手。几个月后，菲比介绍邦妮给罗斯，俩人开始约会，瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方，面对着邦妮和瑞秋，罗斯犹豫了。菲比决定去海边找失踪的父亲，却发现了自己的生母另有其人。乔伊和话剧的女主角凯特相爱，但是因为凯特去洛杉矶发展结果又不了了之。莫妮卡和一个百万富

丹尼的儿子诺兰出现在镇上，雷伯恩一家人都非常惊讶。他暂住在约翰家，其母名叫伊凡洁琳·罗达萨维奇，联系不上，不知所踪。凯文的船坞经营不善濒临倒闭，已经无法支付员工的工资。韦恩·劳瑞的上头在给他施加压力，他要寻找丹尼私藏的毒品，开始关注丹尼的朋友埃里克·奥班农。警局的特遣队开始准备对韦恩·劳瑞实施抓捕。梅根发现父亲的账户每个月都固定向一个账户打钱，她冻结了这个业务。马可表示并不觉得丹尼参与杀人潜逃。约翰考虑与现警长阿吉雷竞选警长一职。梅根工作不在状态，老板建议她回家休养。

星城的夜幕下，警察局里众人正在等待市长奥利弗·奎恩的到来，为纪念黑金丝雀劳蕾尔·兰斯致辞。作为市长助理的西娅不得不为哥哥的迟到尽量与客人沟通，维护奥利弗岌岌可危的支持率。西娅嘴里所谓的“处理些小事”，其实是指奥利弗身穿绿箭侠的兜头服装，阻止一场即将发生的大爆炸。打倒罪犯是绿箭侠的工作，拆除炸弹则是守望者费莉希蒂·斯菲克的事。她有着高超的电脑技术，是绿箭侠最早的伙伴。两人之间有过一段感情，但无疾而终。感情上的不和并没有影响到两人在打击犯罪上的默契，守望者通过绿箭侠箭身上的控制器，轻易就能远程遥控拆除炸弹引信

马塞尔统治新奥尔良已经五年了，这五年吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也积极防止团体内的活跃份子闹事，努力维持来之不易的太平日子。一些外来吸血鬼听说克劳斯被抓都纷纷跑来新奥尔良寻求报复的机会，其中有一位欧洲贵族阿里斯泰·迪凯纳。他被克劳斯转化后屠杀了全族的人，还被克劳斯的父亲迈克尔追杀了几个世纪，因此对克劳斯恨之入骨。如今他找上门来准备一雪前耻。海莉在玛丽的帮助下找齐了六支狼族的毒液，她在一间酒吧里找到了最后一支狼族的最后血脉，基林·马尔罗，最终她获得了解药唤醒了芙蕾雅

罗斯和艾米丽还是完婚了，但由于不能容忍生活里还有瑞秋，最终两人离婚了。罗斯搬出公寓，找到了跟大家很近新住处，但因为得罪上司而丢掉了博物馆的工作。菲比生下一个男孩两个女孩，希望留下一个孩子，但无奈弟弟不同意。一夜情后，钱德勒和摩妮卡决定秘密维持关系。直至被大家知道，两人的恋情才公之于众。乔伊获得一个做男主角的机会，但却因为资金问题被迫停止了。众人去拉斯维加斯看望乔伊，在飞机上罗斯和瑞秋再次重逢。钱德勒和摩妮卡决定在拉斯维加斯的小教堂结婚，刚到就遇到了酩酊大醉刚糊涂结了婚的罗斯和瑞秋......

一千多年前的欧洲，几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活，其中的芬恩和科尔认为父亲只是追杀克劳斯，其他人没必要受牵连。但二哥以利亚却坚持团结在一起，不能单独抛下克劳斯。最小的妹妹丽贝卡则对二哥的话唯命是从。在一次袭击车队后，众人发现几名死者衣着华丽，很可能是到附近城堡参加舞会的贵族。丽贝卡想冒充他们，混入人类社会之中。以利亚担心不熟悉贵族的习惯、风俗，很可能会露馅，弄巧成拙。这时以利亚敏锐的听觉发现了掩盖在衣服和箱子里的呼吸声，车里还

妮娜·杜波夫,保罗·韦斯利,伊恩·萨默海尔德,斯蒂芬·阿梅尔,克拉克·格雷,约瑟夫·摩根,凯特·戴琳斯,贝丝·比厄,艾伦·旁派

在一次下班回家的路上，约翰·雷伯恩开车时没有集中注意力，撞了一只跑到路上的鳄鱼，他的汽车严重受损，无法正常运转了。一位同事想要载他回家，他拒绝了，而是搭了一段便车，提前在一个公共车站下车了。约翰的兄弟凯文·雷伯恩回到马可的房子，看能不能叫醒陷入沉睡的他，见梅格·雷伯恩来了，他便躲了起来。约翰到达汽车站，便陷入深深的思考当中，挂掉了他家人的所有来电。