1935年，红色恐惧掩盖上海。一份纪录悉数天下党情报代号为一号机稀的文件秘稀涌现，引收国平易远党特务组织——中央构制部考核局的下度重视。特派出代号魔术师的王牌特务，借助青帮势力，隐蔽于上海天下情报构制，用意匪与文件档案。而同时我天下特务唐海涛也以家具市井的身份秘稀离开上海。合理唐海涛准备转移一号机稀时，上海天下党执止处书记黎楚突然叛变，而上海天下构制也正在一夜之间三军尽出。为了珍爱一号机稀的安齐，中共中央特科执止锄忠企图，枪杀魔术师。而国平易远党中央构制部考核局为了一号机稀重新支配叛变特务，隐蔽回上海，秘稀拘系了唐海涛的妻子丁净芝严刑扑挞。