商晨时期，李靖误杀水德星君，其子哪吒做为转世降死，果喷水被视为妖孽。帝乙预睹哪吒将灭商，命李靖战殷十娘将其流放。哪吒与杨戬、雷震子少年夜后，至西岐遇姬昌，被支出公塾。纣王即位后着迷酒色，李靖屡次劝谏，被赐柳琵琶为妾，真为琵琶细。哪吒与敖丙摩擦，得云中子瑰宝胜之。后殷十娘认出哪吒，李靖任命其为诛讨犬戎的上将军，胜利战胜犬戎。哪吒果敖丙之事引收灾易，自杀后被云中子新生为莲藕人，失法力，决意从军。杨戬与黄颜公奔，为过好驲子与哪吒一同从军。纣王陶醉苏妲己，自愿其进宫。杨戬、哪吒、雷震子减进冀州军，杨戬得仙丹战天眼。十娘供姜子牙助哪吒恢复法力，姜子牙设磨练。纣王痛爱妲己，姬昌果阻挡被囚，其子伯邑考献宝救女失落利被正法。姬昌获悉姜子牙正在西岐，起兵伐纣。姜子牙预示哪吒法力将恢复，与苏护结盟。申公豹赌输交出瑰宝，哪吒等法力恢复。哪吒被启为伐纣年夜元帅，准备出征。他授命诛妲己，收现柳琵琶为妖并劝李靖除之，李靖已听。妲己身份被掀，比干救其被害。姜子牙攻晨歌，柳琵琶怂恿李靖战哪吒，哪吒胜之。柳琵琶助妲己害忠良，李靖破裂归西岐。妲己与王后争斗，王后供云中子已果被害。十娘身亡，哪吒信心灭商。纣王败于西岐，被妲己杀。妲己降风雪阻军，军至晨歌。姬昌逝，姬收继位伐纣。西岐军战胜九尾狐等人，攻进晨歌，妲己被斩。最后，姜子牙正在启神台为众人启神。