元终，群雄并起，天灾天灾。武当为少秋真人邱处机百岁办祈祸年夜典，皇觉寺僧人朱元璋、义师尾收郭子兴的养女马芝兰、巨室女沈蓉离开武当，与邱处机雅家门生张君宝结为挚友。正在年夜漠苦练多年的赤必烈带水郎、雪鹰去武当应战邱，邱重伤死活已卜，君宝被纵。朱元璋投身郭子兴麾下，但被忠人所害，伦为托钵人，欲跳崖自杀，幸遇遁走的君宝相救，重拾自疑心。与朱相恋的沈蓉果有孕去找朱，却收现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，易产而死，君宝悲愤没有已。赤必烈获悉邱处机已死，再次去武当山决战，两全其美。邱临死前给君宝留下八字窍门。君宝意会窍门，创出太极拳，更名张三歉。朱称帝后年夜开杀戒，连三歉也没有放过。三歉喜杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶去讨情。三歉无奈放过朱，归隐武当，没有问江湖。