小魔女骑了扫帚正在华我普凶斯之夜，飞到布罗金山，参减魔女舞会。没有虞被雷雨魔女收现，背魔女头头诘扬，她被抓了起去。魔女们呵斥她没有守礼貌，公自参减舞会，要宽肃奖奖。魔女头头让她回家，要她正在一年里做个好魔女，可得饶恕。小魔女回家后，苦教邪术，用邪术资助他人，做了许许多多坏事。一年后，她又去布罗金山，以为魔女头头会赞扬她，谁知效果却令她觉得意外。